Discrètement, la Chine fait main basse sur les mines d’or

gold site« INFOGRAPHIE – Le pays multiplie les acquisitions dans les mines aurifères à travers le monde. Son but : aller chercher l’or directement au sous-sol pour assurer son approvisionnement sur le long terme.

La course à l’approvisionnement en or s’accélère pour la Chine. Depuis quelques années, la deuxième économie mondiale cherche par tous les moyens à augmenter son très faible stock de métal jaune. Objectif : diversifier ses réserves, en grande majorité constituées de dollars et d’actifs libellés en billet vert. Pékin dispose certes de 1054 tonnes d’or dans ses coffres – un chiffre qui n’a pas été réactualisé par les autorités depuis 2009 – mais le métal jaune ne représente que 1,7% de ses réserves totales. Une goutte d’eau comparé aux Etats-Unis, où l’or compte pour 76,3% des réserves.

Pour sécuriser ses approvisionnements, Pékin a décidé d’aller chercher le métal précieux directement à la source. Le pays s’est lancé dans une campagne agressive de rachats d’actifs dans les plus importantes sociétés aurifères mondiales. D’après une étude PwC publiée la semaine dernière, quatre des dix principales acquisitions recensées dans le secteur l’an dernier ont été réalisées par des acheteurs chinois, aux côtés des traditionnels canadiens et australiens. «La montée en puissance chinoise a été très rapide. Cette stratégie d’acquisition date seulement de 2006. Avant, la Chine était complètement inexistante des radars mondiaux des acquisitions, toutes matières premières confondues», constate Mariano Marcos, associé spécialiste des matières premières chez PwC. «Il y a des opérations internes qui entraînent un mouvement de concentration en Chine. Et puis il y a les acquisitions extérieures souvent réalisées avec l’appui de l’Etat», précise-t-il.

Les années 2011-2012 ont particulièrement bien illustré ce phénomène. En plus de quatre deals internes, figurent la prise de contrôle des mines australiennes de Focus Mineral, Norton Gold Fields et Southern Cross par Shandong Gold, Zijin Mining et China Hanking Holdings, les plus gros producteurs d’or chinois. En Afrique du Sud, la mine de Pamodzi est passé sous le contrôle de China African Precious Metals tandis que celle de Zara Mining en Erythrée a été rachetée par Shanghai Construction Group. D’autres opérations ont eu lieu au Kirghizistan et au Brésil. «La Chine n’a pas de zone de prédilection. Elle va là où se trouve l’or», note le spécialiste de PwC. «Les producteurs chinois se ruent sur les aquisitions d’une part parce que l’or local n’est pas de grande qualité et d’autre part parce qu’ils espèrent accéder à de meilleures techniques d’exploration», expliquait l’analyste Li Ning au Wall Street Journal récemment. La technologie chinoise permet d’atteindre des profondeurs de 2000 mètres sous le niveau de la mer tandis que les techniques étrangères peuvent creuser trois fois plus profond, selon elle.

top 10 principales sociétés productrices or

Un soutien important aux cours de l’or

Pour l’instant, aucune société chinoise ne figure dans le top 10 des plus importantes compagnies aurifères mondiales, «mais cela pourrait se produire dans quelques années», avance PwC. Les opérations d’acquisitions vont en effet s’intensifier. L’an dernier, Zijin Mining a prévenu qu’il comptait investir 872,19 millions de dollars pour grossir à l’extérieur de ses frontières. En plus de ces actifs, Pékin peut aussi s’appuyer sur sa production nationale de métal jaune, la plus importante au monde, pour gonfler ses stocks.

top 10 pays producteurs or

La Chine fait aussi des achats sur les marchés internationaux tout en restant très discrète pour ne pas provoquer de mouvements haussiers trop brutaux. Les importations depuis Hong Kong ont bondi à 315 tonnes sur les seuls cinq premiers mois de 2012, d’après les derniers chiffres officiels en date. Enfin, les citoyens chinois contribuent à l’effort national via l’achat massif de métaux précieux. Tous ces éléments constituent un fort soutien aux cours du métal roi. D’après l’étude PwC, 80% des dirigeants de sociétés aurifères prévoient une poursuite de la hausse des prix de l’or à plus de 2000 dollars l’once cette année. Elle en vaut aujourd’hui 1672,55 dollars ».

Le Figaro.fr, le 4 février 2013

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A propos Olivier Demeulenaere

Olivier Demeulenaere, 54 ans Journaliste indépendant Macroéconomie Macrofinance Questions monétaires Matières premières
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12 commentaires pour Discrètement, la Chine fait main basse sur les mines d’or

  1. matbee dit :

    Ils ont une vraie vision stratégique les Chinois : dollars vs gold. En clair ils troquent de la dette-papier contre la monnaie de demain, sonnante et trébuchante, celle qui offrira une solide contrepartie au yuan, future monnaie mondiale…

  2. Ping : Discrètement, la Chine fait main basse sur les mines d'or | Econopoli | Scoop.it

  3. zorba44 dit :

    C’est pour cela que l’or ne monte pas encore. Cela ne fera que commencer lors de la prochaine explosion d’une bulle, en domino. Soyez prêts…

    Jean LENOIR

  4. Reblogged this on silbershark110neverdie und kommentierte:
    Ajoutez votre grain de sel personnel… (facultatif)

  5. La Chine est en passe de devenir le premier producteur de silver, elle n’exporte plus depuis 2009,
    elle accumule des stocks de silver, n’oubliez pas que le silver est un métal stratégique !

    • matbee dit :

      http://www.indexuniverse.com/sections/contango-reports/15918-contango-report-silver-shorts-a-slv.html

      « Commerzbank even said that “Investors appear to be putting their money increasingly into silver ETFs as an investment alternative. It can only be a question of time before the buoyant ETF demand causes the silver price to rise.” Rise to what, 50 cents, while the largest physically held fund saw outflows of $366.05 million from Jan. 18 – 30?

      If demand for bullion is growing, why would the physical fund be losing money? Resource Investor believes it has the answer, theorizing that bullion banks must be shorting the fund in order to access the scarce underlying physical. Citing rises in open interest, they further posit that “shorts are having great difficulty buying back their positions, and every bear raid leads to net buying,” making silver the metal to watch this week. »

  6. quiberon dit :

    Si vous ne savez quoi faire de votre argent suivez les Chinois, ce sont eux qui donnent le « la »…

  7. THEOPT NEWZE dit :

    @quiberon
    Vous avez raison, mille fois raison sauf si la bulle financière chinoise explose. Donc oui à l’or. Il n’est pas cher, loin de là !

  8. Ping : PART 01 | FEV 2013 | LES BANKSTERS DE LA FINANCE | Pearltrees

  9. xavib dit :

    Le gouvernement belge serre la vis sur les achats d’or de la population :

    Une fois que la loi sera passée, le montant maximal du paiement en cash ne pourra excéder 10% de la somme totale

    BRUXELLES En raison de l’augmentation des cas de fraude dans le secteur de l’or, le gouvernement souhaite interdire que de grandes quantités de ce métal précieux puissent encore être achetées en cash. C’est ce que rapportent jeudi De Standaard et Het Nieuwsblad.

    La Cellule de traitement des informations financières (CTIF) a constaté en 2012 un montant record de près de 1,2 milliard d’euros de transactions suspectes dans le secteur de l’or.

    C’est pourquoi le conseil des ministres examinera ce jeudi un projet de loi commun de la ministre de la Justice, Annemie Turtelboom (Open Vld), du ministre des Finances, Steven Vanackere (CD&V), et du Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude, John Crombez (sp.a), pour empêcher les criminels de blanchir de l’argent.

    Jusqu’à présent, il est possible pour les négociants en or de payer cash. A l’avenir, le prix d’achat en numéraire ne pourra dépasser les 5.000 euros. Une fois que la loi sera passée, le montant maximal du paiement en cash ne pourra excéder 10% de la somme totale.

    http://www.dhnet.be/infos/economie/article/423944/le-gouvernement-veut-empecher-la-fraude-a-l-achat-d-or.html

  10. Ping : Oikos Blogue | Ressources Québec doit devenir un développeur

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