Risque systémique (suite) : Engagements bruts sur produits dérivés des banques à risque

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Encore un travail très intéressant d’Olivier Berruyer, qui constate : « Deutsche Bank est la plus exposée, mais les françaises se débrouillent bien :

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Oui : il y a bien 118 000 milliards de dollars d’engagements bruts pour nos 4 mégabanques ! 1/7e du total mondial est chez nous…

C’est 45 fois le PIB, 450 fois les recettes de l’État et 1 800 années d’impôt sur le revenu !

Bien sûr c’est du notionnel, il y a des mécanismes de compensation… mais c’est quand tout va bien…

« Parce que quand tout va mal, les bilans peuvent alors exploser : c’est le risque dit systémique C’est exactement ce qui a coulé AIG, ancien 1er assureur mondial (coulé par ces opérations financières, qui ne sont pas de l’assurance au sens réglementaire du terme, mais des opérations bancaires). Donc à ceux qui disent “mais ça se compense en grande partie”, répondre “oui, mais il se passe quoi si demain JP Morgan fait faillite, et que le contribuable américain refuse de rembourser les banques étrangères ?”.

Lire l’article d’Olivier Berruyer dans son intégralité

Rappel : Risque systémique : les banques françaises sont les moins capitalisées du monde

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A propos Olivier Demeulenaere

Olivier Demeulenaere, 54 ans Journaliste indépendant Macroéconomie Macrofinance Questions monétaires Matières premières
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11 commentaires pour Risque systémique (suite) : Engagements bruts sur produits dérivés des banques à risque

  1. N.O.M dit :

    L’ interdépendance fait que les banques sont piégées par les produits dérivés. Si l’ une d’ elle fait défaut, elle demandera à l’ établissement financier auprès duquel elle a contractée des CDS de rembourser les pertes. Comment décaisser de telles sommes ? vendre des actifs en urgence. Oui mais dans la panique, le marché va se retrouver sur une position fortement vendeuse. Donc les actifs de l’ établissement assureur vont être bradé. En gros, vous vendez votre voiture et là, un type arrive, et balance trois coups de barre de fer sur la carrosserie. Ca va marché beaucoup moins bien maintenant ! ( Bourvil ). En fait, la somme que devra rembourser l’ établissement financier assureur va être décuplée, son exposition brut va devient son exposition net. Mais pas d’ inquiétude mes chers français ! la république a tout prévu… la loi Moscovici votée en catimini au début du mois. à pour but de prendre du pognon sur vos comptes pour boucher les trous. On généralise le cas Chypriote à toute l’ Europe. Alors ! on vote qui en 2017 ? Copé ?… Hollande ?…Hollande ?…Copé ?… arfffff, il reste encore quatre ans pour réfléchir.

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  3. zorba44 dit :

    @ N.O.M depuis 2007 nous sommes économiquement et financièrement des morts en sursis, sous assistance de création monétaire d’une taille à l’origine inimaginable (fin 2006, de mémoire) J-F Lenglet dans son éditorial du journal LES ECHOS, n’avait pas encore tourné sa veste et chiffrait un total de 60 000 milliards de dollars au total !

    Vous avez le droit de croire qu’on arrivera sans encombre jusqu’en 2017… mais c’est en contradiction avec certains de vos autres posts. Il est vrai que la surprise sera générale, comme sa date…

    Jean LENOIR

  4. Geraldine dit :

    « Au fou »…. il a raison Olivier Berruyer. On est assis sur des milliers de barils de poudre et on continue comme si de rien n’était !

    Sans les interventions pharamineuses des banques centrales tout ça aurait explosé depuis longtemps…

  5. N.O.M dit :

    Pour Mario qui me parlait hier de  » théorie du complot. »

    Exercices de terreur dans Los Angeles. wwwLesmoutonsenragés.fr

    Y’ a vraiment plus rien qui choque personne aujourd’hui ? ça ne se voit pas suffisamment ?

  6. N.O.M dit :

    Les présidentielles iraniennes sont dans cinq jours ( 14 juin ). Au delà de cette date le calendrier de la politique internationale pourrait rapidement changer d’ autant plus que la Syrie engrange les victoires face aux  » insurgés. » Si l’ on y additionne la chute des métaux précieux, l’ augmentation des taux longs américains et pour finir, la folie de la banque centrale du Japon. Il peut se passer des choses avant la fin juin ou cet été sur les marchés et ailleurs.

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  8. brunoarf dit :

    Lundi 10 juin 2013 :

    Grèce : le PIB en repli de 5,6 % à fin mars (deuxième estimation).

    Le PIB de la Grèce s’est replié de 5,6 % au premier trimestre 2013 sur un an, selon des données révisées publiées par le service des statistiques (Elstat). Les premières estimations faisaient état d’une baisse de 5,3 %.

    Au premier trimestre 2012, l’activité de la Grèce avait reculé de 6,7 %.

    Italie / PIB T1: recul plus fort qu’attendu (- 0,6%) (2e estimation).

    Le Produit intérieur brut de l’Italie a reculé de 0,6% au 1er trimestre 2013 par rapport au précédent, a indiqué lundi l’institut des statistiques Istat, qui corrige ainsi une première estimation faisant état d’un recul de 0,5%.

    Sur un an, le recul du PIB du 1er trimestre 2013 a également été revu en baisse, à – 2,4% (contre une estimation provisoire de – 2,3%), selon Istat.

    http://www.romandie.com/news/n/ItaliePIB_T1_recul_plus_fort_qu_attendu__06_2e_estimation38100620131139.asp

    Premier trimestre 2013 :

    Pourcentage de variation du PIB par rapport au même trimestre de l’année précédente :

    Allemagne : – 0,3 %.
    France : – 0,4 %.
    Belgique : – 0,5 %.
    Pays-Bas : – 1,3 %.
    Finlande : – 2 %.
    Espagne : – 2 %.
    Italie : – 2,4 %.
    Slovénie : – 3,3 %.
    Portugal : – 4 %.
    Chypre : – 4,1 %.
    Grèce : – 5,6 %.

  9. Hat dies auf silbershark110neverdie rebloggt und kommentierte:
    Ajoutez votre grain de sel personnel… (facultatif)

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